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O seu objetivo
Qual a finalidade de poupar ou investir e que função esse capital deve cumprir.
SR Financial
Planeamento e
soluções financeiras
Na SR Financial, apresentamos-lhe opções de investimento tradicionais para poupar, investir e preparar a sua reforma. Partimos das suas necessidades, de quando pretende utilizar o seu dinheiro e do nível de risco com o qual se sente confortável.
Antes de escolher um produto
O que precisa
de avaliar?
Podemos ajudá-lo a organizar as suas poupanças, a avaliar um investimento ou a preparar a sua reforma.
Organizar os seus objetivos de poupança
Pensa no montante que queres poupar, para que precisas desse dinheiro e quando gostarias de o utilizar. Ajudamos-te a organizar estas ideias antes de comparares as opções.
Antes de assinar o contrato, explicamos-lhe a proposta, os custos, os riscos e como pode dispor do seu dinheiro.
Opções de poupança e investimento
O que pode consultar
na SR Financial
Desde fundos e obrigações até seguros de poupança e planos de pensões. Descubra como funciona cada opção e que apoio pode receber para fazer a sua escolha.
Produto
Fundos de investimento
Invista, juntamente com outros poupadores, em fundos de diferentes gestoras profissionais.
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Gama de fundos
Fundos personalizados Caser AV
Três opções que combinam investimentos de forma diferente, consoante o nível de risco que pretende assumir.
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Produto
Obrigações e rendimento fixo
Investimento em títulos de dívida de Estados e empresas, com um prazo e condições de pagamento definidos.
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Produto
Ações e ETF
Compre ações de empresas ou invista em fundos cotados na bolsa.
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Produto
Seguros de poupança e investimento
Combina uma cobertura de vida com uma forma de poupar ou investir.
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Modalidade de seguro
Unit Linked
Um seguro de vida em que as suas poupanças são investidas nas opções que escolher no âmbito do contrato.
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Produto de poupança
PIAS
Poupança a longo prazo para garantir um rendimento que possa receber ao longo de toda a vida.
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Produto de previdência
Planos de pensões
Uma forma de poupar para complementar os teus rendimentos na reforma.
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Planeamento
Organização de carteiras
Organiza os teus investimentos de acordo com os teus objetivos e com o momento em que vais precisar do teu dinheiro.
Descobrir mais
Como começamos
Como podemos ajudá-lo a investir
Primeiro, ouvimos-te e, depois, explicamos-te as opções que podemos analisar contigo e as informações de que precisamos para preparar uma proposta.
Podes realizar as tuas operações ou recorrer a aconselhamento. Se receberes uma proposta, és tu que decides se queres investir. Antes de contratares, saberás quem presta o serviço, que tipo de apoio inclui e quanto custa.
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Quando precisas do teu dinheiro
Quando gostarias de o utilizar e que parte precisas de ter disponível para as tuas despesas ou imprevistos.
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Condições do produto
O que pode esperar do produto, quanto custa, quais são os riscos e como recuperar o seu dinheiro.
Antes de contactar
Perguntas frequentes
Preciso de saber qual o produto que quero?
Podes começar por nos dizer o que gostarias de conseguir. Ajudamos-te a compreender as opções antes de escolheres.
Posso saber como poupar para a reforma?
Sim, podemos falar das tuas poupanças atuais, do tempo que ainda tens pela frente e das opções de investimento para te preparares para essa fase.
Que informações receberei antes de assinar o contrato?
Vamos explicar-lhe como funciona a opção que escolher, os seus custos, os seus riscos e as condições para poder dispor do seu dinheiro. Também lhe forneceremos a documentação para que a possa analisar com calma.
O que gostaria de analisar?
Partilhe connosco o seu objetivo de poupança, investimento ou previdência.