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Tu objetivo
Para qué quieres ahorrar o invertir y qué función debe cumplir ese dinero.
SR Financial
Planificación y
soluciones financieras
En SR Financial te acercamos opciones de inversión tradicional para ahorrar, invertir y preparar tu jubilación. Partimos de lo que necesitas, de cuándo quieres utilizar tu dinero y del nivel de riesgo con el que te sientes cómodo.
Antes de elegir un producto
¿Qué necesitas
valorar?
Podemos ayudarte a organizar tu ahorro, valorar una inversión o preparar tu jubilación.
Organizar tus objetivos de ahorro
Piensa qué cantidad quieres ahorrar, para qué la necesitas y cuándo te gustaría utilizarla. Te ayudamos a ordenar estas ideas antes de comparar opciones.
Antes de contratar, te explicamos la propuesta, sus costes, sus riesgos y cómo puedes disponer de tu dinero.
Opciones de ahorro e inversión
Qué puedes consultar
en SR Financial
Desde fondos y bonos hasta seguros de ahorro y planes de pensiones. Descubre cómo funciona cada opción y qué apoyo puedes recibir para elegir.
Producto
Fondos de inversión
Invierte junto con otros ahorradores en fondos de distintas gestoras profesionales.
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Gama de fondos
Fondos perfilados Caser AV
Tres opciones que combinan inversiones de forma diferente según el riesgo que buscas asumir.
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Producto
Bonos y renta fija
Inversión en deuda de Estados y empresas, con un plazo y unas condiciones de pago definidos.
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Producto
Acciones y ETF
Compra participaciones en empresas o invierte en fondos que se negocian en bolsa.
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Producto
Seguros de ahorro e inversión
Combina una cobertura de vida con una forma de ahorrar o invertir.
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Modalidad de seguro
Unit Linked
Un seguro de vida en el que tu ahorro se invierte en las opciones que elijas dentro del contrato.
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Producto de ahorro
PIAS
Ahorro a largo plazo para constituir una renta que puedas cobrar durante toda la vida.
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Producto de previsión
Planes de pensiones
Una forma de preparar ahorro para complementar tus ingresos en la jubilación.
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Planificación
Organización de carteras
Organiza tus inversiones según tus objetivos y el momento en que necesitarás tu dinero.
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Cómo empezamos
Cómo podemos ayudarte a invertir
Primero te escuchamos y después te explicamos las opciones que podemos valorar contigo y la información que necesitamos para preparar una propuesta.
Puedes realizar tus operaciones o contar con asesoramiento. Si recibes una propuesta, tú decides si quieres invertir. Antes de contratar conocerás quién presta el servicio, qué apoyo incluye y cuánto cuesta.
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Cuándo necesitas tu dinero
Cuándo te gustaría utilizarlo y qué parte necesitas tener disponible para tus gastos o imprevistos.
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Condiciones del producto
Qué puedes esperar del producto, cuánto cuesta, qué riesgos tiene y cómo recuperar tu dinero.
Antes de contactar
Preguntas frecuentes
¿Necesito saber qué producto quiero?
Puedes empezar contándonos qué te gustaría conseguir. Te ayudamos a entender las opciones antes de elegir.
¿Puedo consultar cómo ahorrar para la jubilación?
Sí, podemos hablar de tu ahorro actual, del tiempo que tienes por delante y de las opciones de inversión para preparar esa etapa.
¿Qué información recibiré antes de contratar?
Te explicaremos cómo funciona la opción que valores, sus costes, sus riesgos y las condiciones para disponer de tu dinero. También tendrás la documentación para revisarla con calma.
¿Qué te gustaría valorar?
Cuéntanos tu objetivo de ahorro, inversión o previsión.