01
Tu objetivo
Para qué quieres ahorrar o invertir y qué función debe cumplir ese dinero.
SR Financial
Planificación y
soluciones financieras
Comercializamos productos Caser para necesidades de ahorro, inversión y previsión. Empezamos por conocer qué necesitas y el plazo que estás valorando.
Antes de elegir un producto
¿Qué necesitas
valorar?
Selecciona un tema para ver qué información conviene preparar para la consulta.
Organizar tus objetivos de ahorro
Qué cantidad quieres reservar, para qué la necesitas y cuándo prevés utilizarla. Estos datos ayudan a concretar la consulta.
Esta orientación sirve para preparar la conversación. La propuesta de producto requiere el proceso y la documentación que correspondan.
Familias y servicios
Qué puedes consultar
en SR Financial
Conoce las familias de producto del ámbito Caser y qué aporta cada servicio de inversión.
Producto
Fondos de inversión
Política de inversión, riesgos, costes y disponibilidad.
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Gama de fondos
Fondos Caser AV
AV 20, AV 60 y AV 80: consulta la documentación de cada compartimento.
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Producto
Bonos y renta fija
Condiciones de cada emisión y riesgos de crédito, mercado y liquidez.
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Producto
Acciones y ETF
Instrumentos de renta variable y su operativa.
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Producto
Seguros de ahorro e inversión
Funcionamiento y condiciones de la póliza.
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Modalidad de seguro
Unit Linked
Seguro de vida ahorro vinculado a opciones de inversión.
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Producto de ahorro
PIAS
Seguro de ahorro que debe revisarse según su póliza y sus condiciones.
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Producto de previsión
Planes de pensiones
Planificación de jubilación, riesgos, costes y condiciones.
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Servicio
Servicios de inversión
Diferencias entre operativa, asesoramiento y gestión.
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Planificación
Organización de carteras
Objetivos, composición y alcance del servicio contratado.
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Cómo empezamos
Información antes de decidir
La consulta inicial permite concretar tu necesidad. Una recomendación, cuando proceda, requiere el análisis y la documentación aplicables.
02
Plazo y liquidez
Cuándo podrías necesitarlo y qué disponibilidad necesitas conservar.
03
Condiciones del producto
Funcionamiento, riesgos, costes y documentación antes de cualquier decisión.
Antes de contactar
Preguntas frecuentes
¿Tengo que saber qué producto quiero?
No. Puedes empezar explicando tu objetivo y tu situación. La consulta no requiere que elijas un producto de antemano.
¿Puedo preguntar por ahorro o jubilación?
Sí. Indica qué quieres valorar. La atención y los productos que correspondan dependerán de tus necesidades y de la oferta Caser vigente.
¿Qué documentación puedo solicitar?
La documentación del producto que se esté valorando, incluidas sus características, condiciones, costes y riesgos.
¿Qué te gustaría valorar?
Cuéntanos tu objetivo de ahorro, inversión o previsión.