01
Recepción y transmisión de órdenes
Conocer cómo se cursan las órdenes, qué instrumentos pueden contratarse y qué condiciones tiene la operativa.
SR Financial · Servicios en el ámbito Caser
Servicios de inversión
Antes de elegir un servicio conviene distinguir entre cursar órdenes, recibir asesoramiento y delegar la gestión de una cartera. Consulta qué modalidades están disponibles en tu caso.
Qué necesitas conocer
Cómo preparar la consulta
Las condiciones se concretan en la documentación del producto o servicio.
02
Asesoramiento
Valorar propuestas de inversión mediante el análisis y la documentación que correspondan.
03
Gestión de carteras
Revisar el alcance del mandato, la entidad que presta el servicio y las condiciones de gestión y seguimiento.
Identificar quién presta cada servicio
El contrato debe indicar la entidad prestadora, sus obligaciones, los costes y el alcance del servicio. La condición de agente de SR Nexus no debe confundirse con la de gestora de los fondos o entidad que ejecuta todas las operaciones.
Antes de contactar
Preguntas frecuentes
¿Qué modalidad me corresponde?
Debe valorarse según tus necesidades y el proceso aplicable. La web explica las diferencias; no asigna automáticamente un servicio.
¿Quieres ampliar la información?
Indica qué producto o servicio te interesa.